電氣化革命：預(yù)計(jì)2025年乘用車電動(dòng)化滲透率可達(dá)34%

我國(guó)新能源汽車發(fā)展脈絡(luò)清晰，目前已經(jīng)從政策和供給驅(qū)動(dòng)進(jìn)入需求驅(qū)動(dòng)的新時(shí)期；2018年至2021年，伴隨電池技術(shù)不斷成熟、生命周期擁車成本降低、產(chǎn)品多樣化等，消費(fèi)端擔(dān)憂和痛點(diǎn)不斷釋放，迅速拉動(dòng)電動(dòng)車滲透；2022年起，隨著用戶接受度的快速提升，產(chǎn)品百花齊放，同時(shí)低層級(jí)城市電氣化快速滲透，電動(dòng)汽車市場(chǎng)化全面進(jìn)入快車道。

羅蘭貝格預(yù)計(jì)，2025年乘用車電動(dòng)化滲透率可達(dá)34%，2030年乘用車電氣化滲透率可達(dá)68%（包含純電、插電式混動(dòng)、燃料電池），且有望挑戰(zhàn)更高水平。

存量競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代下，洗美與鈑噴價(jià)值凸顯

盡管中國(guó)汽車市場(chǎng)已不再是絕對(duì)的“增量市場(chǎng)”，且燃油車保有量將被售后維保價(jià)值更低的電動(dòng)車逐步代替，但未來十年內(nèi)，隨著車齡的快速增加，后市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)，且價(jià)值巨大。羅蘭貝格預(yù)測(cè)，中國(guó)汽車后市場(chǎng)總體規(guī)模在2025年將達(dá)到1.9萬億元，2022年至2025年平均復(fù)合增速達(dá)5%。十年后，2032年的中國(guó)汽車后市場(chǎng)總價(jià)值規(guī)模將超過2.2萬億元。

作為傳統(tǒng)后市場(chǎng)業(yè)務(wù)的中流砥柱，維修保養(yǎng)業(yè)務(wù)在整個(gè)后市場(chǎng)的業(yè)務(wù)板塊中占據(jù)舉足輕重的地位，2021年規(guī)模達(dá)到1萬億元。隨著規(guī)模和增長(zhǎng)潛力雙輪驅(qū)動(dòng)，維修保養(yǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局仍高度分散，新模式新機(jī)遇涌現(xiàn)。后市場(chǎng)的巨大價(jià)值使其成為各類玩家必爭(zhēng)之地，傳統(tǒng)模式下的競(jìng)爭(zhēng)難以滿足市場(chǎng)需求，全新的行業(yè)拉鋸戰(zhàn)已然拉響。

在新的移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)和消費(fèi)場(chǎng)景下，下游客戶話語權(quán)越來越大，催生了以客戶為中心的服務(wù)模式，大量客戶群業(yè)務(wù)在未來10至15年依然是后市場(chǎng)核心業(yè)務(wù)板塊，貢獻(xiàn)64%的份額（ 2032年），持續(xù)聚焦行業(yè)目光。

與此同時(shí)，伴隨新能源消費(fèi)者更加年輕、女性比例增加、更關(guān)注車輛顏值與個(gè)性化等需求特點(diǎn)持續(xù)凸顯，帶來汽車洗美養(yǎng)護(hù)相關(guān)的售后服務(wù)占比快速增加，顯示出更大的增長(zhǎng)潛力。

我們預(yù)計(jì)汽車洗美相關(guān)售后價(jià)值將從2022年的約3,000億元增長(zhǎng)至2032年的約4,100億元。

此外，隨著車齡的增加以及個(gè)性化改色需求的凸顯，鈑金噴漆類服務(wù)的價(jià)值也將快速提升，將從2022年的約2,500億元提升至2032年的約4,200億元。值得一提的是，新能源三電維保雖增速極高，但由于其真正高價(jià)值的電池維修頻次極低，且其他一般檢測(cè)類服務(wù)的價(jià)值不高，故其在整體后市場(chǎng)中的占比依然很小，不超過3%。

競(jìng)爭(zhēng)格局仍高度分散，連鎖品牌門店占比逐年提升

后市場(chǎng)的巨大價(jià)值使其成為各類玩家必爭(zhēng)之地，傳統(tǒng)模式下的競(jìng)爭(zhēng)難以滿足市場(chǎng)需求，全新的行業(yè)拉鋸戰(zhàn)已然拉響。在新的移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)和消費(fèi)場(chǎng)景下，下游客戶話語權(quán)越來越大，催生了以客戶為中心的服務(wù)模式，大量客戶群體從線下轉(zhuǎn)向線上平臺(tái)。

我們觀察到一些具備互聯(lián)網(wǎng)基因的企業(yè)參與其中，通過輕資產(chǎn)的模式參與后市場(chǎng)業(yè)務(wù)。行業(yè)玩家通過精細(xì)化客戶分群、場(chǎng)景細(xì)分和定位運(yùn)營(yíng)，在價(jià)值鏈的每一個(gè)細(xì)分環(huán)節(jié)都能找到大量專注于不同模式和定位的市場(chǎng)玩家，不管是配件分銷還是終端零售服務(wù)，頭部CR5的集中度均未超過5%，市場(chǎng)依然高度分散。

進(jìn)一步聚焦獨(dú)立后市場(chǎng)，盡管格局變幻莫測(cè)，但商業(yè)模式層出不窮，且市場(chǎng)格局已經(jīng)逐漸出現(xiàn)向頭部集中的趨勢(shì)。

由于頭部玩家在供應(yīng)鏈、服務(wù)能力等方面的優(yōu)勢(shì)，連鎖品牌（包括全國(guó)連鎖和區(qū)域、城市級(jí)連鎖）的門店數(shù)量占比預(yù)計(jì)將從2021年的約16%提升至2025年的29%。與此同時(shí)，各路玩家大力發(fā)展自身制勝法寶，在城市擴(kuò)張、供應(yīng)鏈整合以及門店和用戶運(yùn)營(yíng)等方面完善能力。相比之下，小型的維修廠及夫妻老婆店將成為競(jìng)爭(zhēng)中的“犧牲品”，逐步被整合和淘汰。

區(qū)域連鎖聚焦三四線城市提供差異化服務(wù)，成為“城市英雄”

不同于全國(guó)連鎖平臺(tái)提供相似的服務(wù)和商業(yè)模式，區(qū)域連鎖平臺(tái)致力于打造差異化的價(jià)值定位，并專注于細(xì)分領(lǐng)域。區(qū)域連鎖品牌大多靠近社區(qū)，具備敏銳的市場(chǎng)觸覺，且結(jié)合差異化的價(jià)值定位拓展城市自營(yíng)店。

區(qū)域品牌大多為選定汽車品牌提供專業(yè)服務(wù)，在新能源方面也勇于嘗試專屬服務(wù)，通過加盟和直營(yíng)的方式進(jìn)行擴(kuò)張。規(guī)模較小、缺乏采購競(jìng)爭(zhēng)力的其他連鎖門店可通過在郊區(qū)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的布局。

遠(yuǎn)期來看，乘用車后市場(chǎng)會(huì)向行業(yè)集中化、收入多元化、玩家多樣化、渠道扁平化和服務(wù)數(shù)字化的方向發(fā)展

在供給側(cè)，除了模塊化部件、車電分離、軟硬件分離和三電系統(tǒng)帶來的技術(shù)革新外，主機(jī)廠業(yè)務(wù)延伸至價(jià)值鏈的后端，推動(dòng)零部件企業(yè)向標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化和集中配送發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈玩家的合作和整合增強(qiáng)，行業(yè)集中度提升，在銷售服務(wù)模式分離的趨勢(shì)下，行業(yè)玩家共同開創(chuàng)服務(wù)體系，電池即服務(wù)(BaaS)的模式興起，帶來商業(yè)模式的創(chuàng)新。

在需求側(cè)，消費(fèi)者從“ 購車模式”到“ 用車模式”的轉(zhuǎn)變推動(dòng)車隊(duì)模式興起，后市場(chǎng)玩家積極采取措施，應(yīng)對(duì)出行模式的變化，集中服務(wù)需求增加。同時(shí)，便捷性成為用戶主要訴求，線上觸點(diǎn)增多引發(fā)后市場(chǎng)對(duì)于數(shù)字化服務(wù)能力和全渠道管理要求的提升。消費(fèi)者對(duì)于新能源汽車的充換電需求為更多玩家提供了后市場(chǎng)服務(wù)破局機(jī)遇，也為已有玩家提供了多樣化收入發(fā)展空間。摘自——羅蘭貝格“汽車后市場(chǎng)白皮書”